Podgląd pokazuje przykładowe dane i układ pracy. Nie jest kontem klienta ani obietnicą dostępnego salda. Nazwy funkcji odpowiadają aktualnemu portalowi ROAMLINX.
Zespół pod kontrolą
Role i limity zakupów przypisujesz osobom, nie wspólnemu hasłu.
Jeden wyjazd. Właściwi odbiorcy.
- Wybierz pokrycie, dane i ważność
- Wskaż aktywnych pracowników
- Sprawdź sumę i wynik zakupu
Po realizacji zamówienia pracownik instaluje swoją eSIM.
Zakupy, do których łatwo wrócić
Filtruj po pracowniku i dacie. Rozróżniaj zestawienie wydatków od dokumentu faktury.
Pracownicy: dostęp zaczyna się od właściwej osoby
Administrator zaprasza pracownika przez adres e-mail, wybiera rolę i język zaproszenia. Odbiorca korzysta z konta z tym samym adresem i potwierdza swój e-mail. Przed zakupem należy sprawdzić, czy członkostwo jest aktywne: samo wysłanie zaproszenia nie daje jeszcze prawa do wydawania środków firmy.
Na liście pracowników można wyszukiwać osoby, filtrować role i stany członkostwa oraz ustawiać miesięczne limity. Pracownik może dodatkowo obniżyć swój limit, ale nie podwyższy ograniczenia nadanego przez administratora. Blokadę członkostwa i ewentualne zatrzymanie usług należy traktować jako dwie odrębne decyzje.
| Rola | Typowe czynności | Granica dostępu |
|---|---|---|
| Właściciel | Utrzymuje dostęp administracyjny do organizacji i zarządza zespołem. | Jego członkostwo nie jest zwykłym kontem pracownika do zablokowania. |
| Administrator | Zaprasza osoby, zarządza limitami, zamawia i przegląda wydatki oraz dokumenty firmy. | Nie otrzymuje prywatnych kodów instalacyjnych eSIM pracowników w widoku zarządzania. |
| Pracownik | Korzysta z własnych eSIM i kupuje w ramach uprawnień oraz dostępnego limitu. | Nie ma dostępu do panelu administracyjnego i danych pozostałych osób. |
Zamów: pakiety dla osób, które rzeczywiście jadą
Wybierz pakiet i odbiorców z aktywnych członków organizacji. Przed potwierdzeniem sprawdź ilość, walutę, warunki pakietu i sumę zamówienia. Przy większej grupie łatwiej pracować z ostateczną listą uczestników niż wielokrotnie zamawiać „na zapas”. eSIM jest przypisana do wskazanego odbiorcy.
Zamówienie grupowe może zakończyć się częściowym powodzeniem. Jeśli jedna osoba nie ma dostępnego limitu albo jej członkostwo jest nieaktywne, sprawdź wynik dla każdej pozycji. Nie traktuj komunikatu o problemie jednego odbiorcy jako informacji, że żaden zakup nie powstał. Lista zamówień jest miejscem do potwierdzenia rezultatu.
Usługi: stan eSIM i decyzje po zakupie
Administrator widzi usługi powiązane z organizacją, ich odbiorców i dostępne informacje o stanie. Pracownik otwiera własną eSIM w swoim koncie, gdzie znajdują się dane potrzebne do instalacji. Kod QR i dane aktywacyjne należy traktować jak dane dostępowe: nie publikować ich w ogólnym komunikatorze firmy ani przesyłać przypadkowym odbiorcom.
Gotowość do instalacji, zainstalowanie profilu, wyczerpanie pakietu i wygaśnięcie nie są tym samym. Termin instalacji może też różnić się od końca ważności pakietu po aktywacji. Gdy dostawca nie przekazał wiarygodnego pomiaru zużycia, brak danych nie oznacza zerowego wykorzystania.
Dostępne działania zależą od usługi. Portal może udostępnić wstrzymanie, wznowienie lub anulowanie kwalifikującej się eSIM. Przed anulowaniem sprawdź wyświetloną kwotę i warunki. Zakupy z odroczonym rozliczeniem wymagają odrębnego uzgodnienia; nie zamieniają automatycznie kredytu w saldo przedpłacone.
Wydatki i Faktury: dwa różne widoki
Wydatki odpowiadają na pytanie, co kupiono, komu przypisano zakup i kiedy. Można zawęzić listę do pracownika i przedziału dat, a następnie wyeksportować zestawienie CSV. To materiał do kontroli wewnętrznej i powiązania zakupów z delegacją.
W zakładce Faktury znajdują się wystawione dokumenty i dostępne pliki PDF. Zestawienie CSV nie zastępuje faktury, a suma zakupów z wybranego filtra nie musi odpowiadać jednemu okresowi fakturowania. Jeśli masz pytanie o korektę lub zamknięty okres, podaj numer dokumentu oraz zamówienia zamiast edytować rozliczenie we własnym zakresie.
Konto: saldo i uzgodnione warunki płatności
Ten widok pokazuje stan konta organizacji i model rozliczeń: przedpłatę lub uzgodniony termin płatności. Przy przedpłacie trzeba zadbać o dostępność środków przed zakupami zespołu. Poprosimy o kontakt w sprawie zasilenia konta i właściwych danych do przelewu.
Saldo konta, miesięczny limit pracownika i limit kredytowy firmy oznaczają różne rzeczy. Wysoki limit pracownika nie zasili konta i nie zwiększy uzgodnionego kredytu. Z kolei dostępne środki firmy nie znoszą ograniczeń nałożonych na konkretną osobę. Takie rozdzielenie pomaga utrzymać wspólną politykę zakupów.
Co zrobić podczas pierwszej sesji
Zacznij od sprawdzenia nazwy organizacji i waluty. Dodaj jednego pracownika, potwierdź aktywne członkostwo i ustaw ograniczony budżet pilotażowy. Dopiero później wybierz pakiet odpowiadający rzeczywistemu wyjazdowi.
Po zakupie przejdź ścieżkę także z perspektywy pracownika: odnalezienie zamówienia, odczytanie warunków instalacji i sprawdzenie właściwego urządzenia. Następnie wróć do Wydatków i sprawdź powiązanie z odbiorcą. Taki przegląd wyłapuje organizacyjne pomyłki przed wysłaniem całej grupy.
Pytania przed podjęciem decyzji
Dlaczego pracownik nie widzi zakładki firmy?
Panel administratora jest przeznaczony dla aktywnego właściciela i administratorów. Pracownik obsługuje własne eSIM i dostępne zakupy firmowe w swoim koncie.
Czy administrator zobaczy mój prywatny zakup?
Widoki organizacji dotyczą zakupów i usług związanych z firmą. Zakupy osobiste są oddzielne. Zawsze sprawdź wybrany kanał płatności przed potwierdzeniem.
Czy zużycie danych jest licznikiem w czasie rzeczywistym?
Nie należy tak go traktować. Pomiar zależy od aktualizacji dostawcy, a brak pomiaru jest oznaczany jako brak danych.
Czy portal ma integrację z naszym ERP lub SSO?
Nie przedstawiamy tych integracji jako standardowych funkcji. Opisz wymagania przy kontakcie; przed wdrożeniem trzeba potwierdzić, czy i jak można je obsłużyć.